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AI泡沫论可休矣？
爆了，英伟达事迹大超预期
大家“AI总龙头”英伟达暴露的最新财报自大，2026财年第三财季收场营收570.1亿好意思元，同比大幅增长62%，高于分析师预期的551.9亿好意思元。同期，英伟达给出的第四财季事迹指点也超出市集预期。同期，黄仁勋挑剔了AI泡沫论，深刻云表GPU已售罄。
另外，谷歌Gemini 3的发达也大幅着手市集预期。据先容，Gemini 3在中枢才能上收场权臣糟塌。该模子基于谷歌TPU进行纯属，支抓100万个token的高下文窗口，适用于需要以下功能的欺骗：Agent、高等编程、长高下文、多模态归并、算法征战。现在，Gemini 3 Pro依然登顶国际巨擘评测平台LMArena排名榜。同期，该模子在用来检测AI事实准确性的SimpleQA Verified基准测试中斩获了现时最高的72.1%得分。
有分析指出，跟着英伟达公布的财报及事迹指点超出预期，畴昔几周在市集上握住扩展的“AI泡沫”忧虑有望缓解，市集对英伟达AI芯片的需求依然新生。此外，谷歌大模子的优异发达，也擢升了市集对AI欺骗远景的信心。
高成长高回撤的科技股曝光
A股科技股融合依然有一段时候。其中，科创50指数在10月9日见阶段顶1588.83点后，已回调一个多月时候，近期低点比拟高点回调幅度着手15%。和历史上几轮科技牛比拟，现时不管是融合时候照旧空间，均略显不及，但向下空间依然很小。
国投证券暗示，关于A股科技立场何时重归，现在评估下来仍在不雅察期。客不雅而言，10月于今科技股里面投资依然较着分化，加重了有基本面相沿的强势品种抱团，以及相对低位、有产业催化品种的轮动歪斜(举例：锂电)。
国投证券同期指出，后续不错从以下两个大方面进行评估：1.历史日期效应方面，从2012年于今的平均发达来看，科技板块跨年逾额特征比较明确，意味着科技立场容易在四季度相对跑输，而跨年时刻及次年头发达较好。2.当下逻辑信号方面，现时A股科技行情依赖大家AI产业趋势和好意思股科技映射，需讲理国外伏击信号，主若是两方面：第一是好意思联储12月降息是否能依期落地。第二是国外科技股三季度财报，包括英伟达、阿里巴巴、百度，这些科技巨头的财报所开释的信号，将是对“好意思股AI泡沫论”的正面恢复，相似也会对后续A股科技股以及大家风险钞票能否收场反弹，产生伏击影响。
不管是历史数据，照旧国投证券的不雅点，现常常点布局科技大致仍早，但一批高回撤高成长的科技股，或已到计谋布局时点。
据证券时报·数据宝统计，10家及以上机构评级的主流科技板块（TMT四大板块和机械建造板块）个股中，35只个股机构一致瞻望色泽两年净利增速均超30%，且最新价较年内高点回调超20%。
从回调幅度来看，光环新网、好意思格智能等个股最新价较年内高点均跌超40%，太辰光、朗新集团、恒玄科技等个股回调超30%。从机构讲理度来看，海光信息有32家机构评级，胜宏科技、恒玄科技、影石篡改等个股均有20多家机构评级。从将来成长性来看，卓胜微、经纬恒润-W、万兴科技、福莱特别个股机构一致瞻望色泽两年净利增速均超50%。
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校对：赵燕中国期货配资网
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