证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-056
常州澳弘电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调停公司债券刊行辅导性公告
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性叙述
好像紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律株连。
额外辅导
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、“刊行东谈主”或“公司”）向
不特定对象刊行 58,000.00 万元可调停公司债券（以下简称“澳弘转债”，代码
“111024”）已赢得中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕2543 号文痛快注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为国金证券股份
有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“国金证券”或“主承销商”）。本次
刊行的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券召募说明
书节录》及《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行
公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）清楚。
投资者亦可在上海证券往返所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）
查询《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券召募说明书》
全文及本次刊行的关系贵府。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券刊行注册解决观点》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销管
理观点》（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券往返所上市公司证券刊行与承
销业求实施确信（2025 年转变）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实
施确信》”）、《上海证券往返所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司
证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券往返所证券
刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）等关系章程组织实施向不特定对象刊行可调停
公司债券。
本次向不特定对象刊行的可调停公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后
余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）弃取网上通过上交所往返系统向社会公
众投资者发售的时势进行（以下简称“网上刊行”）。请投资者负责阅读本公告。
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的进击辅导如下：
张，580,000 手，按面值刊行。
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购时势进行。本次可转债刊行向原鼓舞
优先配售证券，不再诀别有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原鼓舞
均通过上交所往返系统通过网上申购的时势进行配售，并由中国结算上海分公司
长入算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下时势配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 11 日（T 日），所
有原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所往返系统进行。认购期间为
配售简称为“澳弘配债”。
（2）原鼓舞本体配售比例未发生休养。《刊行公告》清楚的原鼓舞优先配
售比例为 0.004058 手/股。放抄本次刊行可转债股权登记日 2025 年 12 月 10 日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变
化。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“澳弘配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓舞
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本体认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原鼓舞
优先配售的股本总数为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/
股筹划，原鼓舞可优先配售的可转债上限总数为 580,000 手。
日，T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售 4.058 元可转债
的比例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调停为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。原鼓舞可根据自己情况
自行决定本体认购的可转债数目。
刊行东谈主原鼓舞的优先认购通过上交所往返系统进行，配售简称为“澳弘配债”，
配售代码为“715058”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓舞参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
弘发债”，申购代码为“713058”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须
是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），
如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并抓有可转债数目
应遵命关系法律规则及中国证监会的相关章程扩充，并自行承担相应的法律株连。
投资者应恪守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得跳跃相应的钞票
界限或资金界限。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不恪守行业监管要求，跳跃相
应钞票界限或资金界限申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主抒发申购意向，不得空洞托福证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调停公司债券适当性解决关系事
项的见告（2025 年 3 月转变）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧阐明不得销亡。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日前（含 T+3 日），不得为其讲述销亡指定往返以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否采用中止刊行步伐，并实时朝上交所报酬。要是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行弃取向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放
弃优先配售部分）弃取网上通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的时势进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当本体包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将出手内
部承销风险评估规范，并与刊行东谈主协商交流；如确定络续实践刊行规范，保荐东谈主
（主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所报酬；如确定采用中止刊行步伐，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所报酬，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主系数 A 股鼓舞均可进入优先配售。
市首日即可往返。投资者应恪守《中华东谈主民共和国证券法》《可调停公司债券管
理观点》等关系章程。
投资者风险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定
对象刊行的可转债申购往返的，应当以纸面好像电子表情签署《向不特定对象发
行的可调停公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者
未签署《风险揭示书》的，证券公司不得摄取其申购好像买入托福，已抓有关系
可转债的投资者不错弃取络续抓有、转股、回售好像卖出。相宜《证券期货投资
者适当性解决观点》章程条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档
解决东谈主员以及抓股比例跳跃 5%的鼓舞申购、往返该刊行东谈主刊行的可转债，不适
用前述要求。
日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行
公告》《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券召募说明
书节录》及清楚于上交所网站的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行
可调停公司债券召募说明书》全文。
一、向原鼓舞优先配售
（一） 刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月 10
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
（二） 优先配售数目
原鼓舞可优先配售的澳弘转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有澳弘电子的股份数目按每股
配售 4.058 元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调停
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。
原鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数筹划出可认购数目的整数部分，对于筹划
出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的规矩
进位（余数相通则立时排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓舞可
配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原鼓舞优先
配售的股本总数为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/股筹划，
原鼓舞可优先配售的可转债上限总数为 580,000 手。
（三）优先认购时势
股权登记日：2025 年 12 月 10 日（T-1 日）。
原鼓舞优先配售认购及缴款日：2025 年 12 月 11 日（T 日），在上交所往返
系统的昔时往返期间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动毁灭优先
配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往返日络续进行。
原鼓舞的优先配售通过上交所往返系统进行，配售代码为“715058”，配售
简称为“澳弘配债”。原鼓舞优先认购 1 手“澳弘配债”的价钱为 1,000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。
原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本体灵验
申购量获配澳弘转债，请投资者仔细检察证券账户内“澳弘配债”的可配余额。
若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鼓舞抓有的“澳弘电子”股票如托管在两个或两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别筹划可认购的手数，且必须依照上交所关系业务规
则在对应证券生意部进行配售认购。
（1）原鼓舞应于股权登记日收市后查对其证券账户内“澳弘配债”的可配
余额。
（2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认
购。
（3）原鼓舞迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，抓本东谈主身份证或
法东谈主生意派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往返网点，办理托福手续。柜
台承办东谈主员检验投资者托福的各项证据，复核无误后即可摄取托福。
（4）原鼓舞通过电话托福或其他自动托福时势托福的，应按各证券往返网
点章程办理托福手续。
（5）原鼓舞的托福照旧摄取，不得撤单。
（四）原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上
申购。原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法
律章程的其他投资者等（国度法律、规则谢绝者之外）。参与可转债申购的投资
者应当相宜《对于可调停公司债券适当性解决关系事项的见告（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
（二）刊行数目
本次澳弘转债的刊行总数为 58,000.00 万元。本次刊行的可调停公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）弃取网上通过上交所往返
系统向社会公众投资者发售的时势进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购期间
进行。
（五）申购时势
参与网上刊行的投资者应在指定的期间内通过与上交所联网的证券往返网
点，以确定的刊行价钱和相宜本公告章程的申购数目进行申购托福。照旧讲述，
不得撤单。
（六）申购观点
户申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并抓有可转债数目应遵命关系法律规则及中
国证监会的相关章程扩充，并自行承担相应的法律株连。投资者应恪守行业监管
要求，合理确定申购金额，申购金额不得跳跃相应的钞票界限或资金界限。保荐
东谈主（主承销商）发现投资者不恪守行业监管要求，跳跃相应钞票界限或资金界限
申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得空洞托福证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调停公司债券适当性解决关系事
项的见告（2025 年 3 月转变）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
个证券账户参与澳弘转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与澳弘转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为归拢投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
抓有东谈主称号”、“灵验身份评释文献号码”均相通。证券公司客户定向钞票解决
专用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册贵府中“账户抓有东谈主
称号”相通且“灵验身份评释文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（七）申购规范
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 12 月 11 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级阛阓买入股票的时势相通。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面托福时，应负责、明晰地填写买入可转债托福单的各项内容，抓
本东谈主身份证或法东谈主生意派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购托福。柜台承办东谈主员检验投资者托福的各项证据，复核各项内容
无误后即可摄取申购托福。
投资者通过电话或其他时势托福时，应按各证券往返网点章程办理托福手续。
（八）配售原则
定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资
者的本体灵验申购量配售；
（2）当网上灵验申购总量大于最终确定的网上刊行数目时，则在公证部门
监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签扫尾确定灵验申购中签
号码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签
号码的时势进行配售。
灵验申购单元配一个号，对系数灵验申购单元按技巧规矩伙同配号，并将配号结
果传到各证券往返网点。
托申购的往返网点处阐明申购配号。
澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券网上中签率及优先配
售扫尾公告》中公布本次刊行的网上中签率。
荐东谈主（主承销商）主抓摇号抽签，阐明摇号中签扫尾，上交所于当日将抽签扫尾
传给各证券往返网点。2025 年 12 月 15 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承
销商）将在《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券网上
中签扫尾公告》中公布摇号中签扫尾。
认认购澳弘转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（十）中签投资者缴款
有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的扫尾及关系法律株连由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关系章程，毁灭认购的最小单元为
（十一）毁灭认购可转债的处理时势
投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者伙同 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹划，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的网上申购。毁灭认购的
次数按照投资者本体毁灭认购新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的次数
合并筹划。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。投资者抓有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计筹划。不对格、刊出证
券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票解决专用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证
券账户注册贵府中“账户抓有东谈主称号”相通且“灵验身份评释文献号码”相通的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调停公司债券刊行扫尾公告》。
（十二）结算与登记
算帐交割和债权登记，并由上交所将发售扫尾发给各证券往返网点。
脑主机传送的中签扫尾进行。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有这个词不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否采用中止刊行步伐，并实时朝上交所报酬。要是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行弃取向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放
弃优先配售部分）弃取网上通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的时势进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当本体包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将出手内
部承销风险评估规范，并与刊行东谈主协商交流；如确定络续实践刊行规范，保荐东谈主
（主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所报酬；如确定采用中止刊行步伐，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所报酬，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路 15 号
酌量电话：0519-85486158
酌量东谈主：耿丽娅
（二）保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 13 楼
酌量电话：021-68826123
酌量东谈主：股权成本阛阓总部
刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债
券刊行辅导性公告》之盖印页）
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（本页无正文，为《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债
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